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半導體行業2012年7月月報:全球銷售額溫和增長,BB值持續降至0.94
已閱:579  2012-8-6 16:04:25
    美國、中國電子行業指數6月弱于大盤:6月費城半導體指數下跌2.3%,道瓊斯指數上漲2.2%;臺灣電子零組件指數上漲0.7%,臺灣加權指數下跌0.9%;大陸CSRC電子行業指數下跌0.5%,滬深300指數下跌0.2%。
    5月行業數據偏弱:5月半導體銷售額243.9億美元,同比下降3.4%,環比增長1.3%,連續第三個月銷售額實現環比增長,下半年溫和增長的勢頭將持續,但需注意全球經濟不景氣帶來的負面影響。6月北美半導體設備BB值0.94(上個月1.05),BB值連續3個月下滑,是近五個月來首度跌破1,顯示出全球半導體設備投資意愿明顯減弱,這印證了我們之前廠商設備支出將趨緩的判斷。DRAM7月上旬合約價有所下滑,供過于求情況沒有改善,后市不容樂觀。NANDFlash價格企穩,這得益于智能手機、平板電腦及Ultrabook客戶的OEM訂單有所回升,供需關系有所好轉。臺灣產業鏈6月營收小幅下滑,但總體看第二季度表現均達到預期,三季度為傳統旺季,營收將繼續增長,盈利水平也有望提高,但大廠對宏觀經濟心存疑慮,預估4季度回落的可能性較大。
    行業動態及點評:蘋果于6月在WWDC推出搭載視網膜面板的15寸MacbookPro后,市場反映良好,預計在10月將推出采用視網膜面板的13寸MacbookPro,而且價格約為1,499美元,市場普遍看好這次升級,供應鏈有望受益。近期,英特爾針對旗下固態硬盤產品大降價,最高降幅接近四成,固態硬盤作為超級本的成本大戶,英特爾這一做法或將加快Ultrabook降價速度。
    行業評級及投資建議:總體上二季度營收增長符合預期,3季度有望繼續增長,需求逐季改善。但考慮到海外經濟對需求的影響以及A股電子行業估值偏高(詳見表1),我們維持半導體行業“中性”的投資評級。
    電子行業整體而言,建議積極關注蘋果供應鏈及液晶顯示產業鏈上的零組件供應商,推薦水晶光電、錦富新材。
 
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